面向金融证券企业的全流程办公管理解决方案

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项目案例展示 · 第 7 页

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业务概述

国际化金融办公信息化平台是为国内外各大金融证券类型企业量身打造的一站式办公管理解决方案。平台围绕金融机构的核心业务链条，涵盖流程审批管理、客户管理、产品管理、组织管理、风险管理、销售管理、合规管理、报表管理等多个核心模块，全面协助金融机构提升业务办理效率、提高客户管理能力、优化客户服务质量，从而提升公司整体的业务管理水准。

在金融机构的日常运营中，前、中、后台各条线的业务协同至关重要。平台从业务实际场景出发，构建了覆盖前台渠道（交易 App、网上营业厅、员工工作台）、中台服务（统一客户、统一营销、统一产品、统一人员）和后台流程（业务审批、投融资流程、固收类流程、运营类流程、风险合规流程）的全链条信息化体系。平台通过流程中心、消息中心、权限中心、报表中心四大技术中心支撑，实现各业务模块的高效运转。

平台建设采用微服务云架构，各应用模块支持独立开发、独立管理和独立加速迭代，使部署、管理和服务功能交付更加简单高效。同时，平台具备强大的系统集成能力，可实现对不同厂商、不同架构平台下的信息系统的无缝对接和高度集成，有效消除金融企业长期存在的信息孤岛问题。

核心功能与特点

● 流程审批管理：覆盖业务审批、投融资流程、固收类流程、运营类流程、风险合规流程等多类型审批场景

● 客户管理：包含客户信息管理、黑名单管理、适当性管理、关联账户管理和综合查询等功能

● 产品管理：支持自营产品管理和代销产品管理，提供产品收益报表和组合投资管理工具

● 营销管理：涵盖销售人员管理、营销渠道管理、客户跟踪管理、合规风险管理及培训管理制度管理

● 服务中台：构建统一客户、统一营销、统一服务、统一产品的四大中台能力

技术架构与优势

✦ 微服务云架构：各应用模块独立部署和迭代，支持按需弹性扩容

✦ 异构系统集成：强大的 API 网关和 ESB 总线，实现对不同厂商不同架构平台信息系统的高度集成，消除信息孤岛

✦ 多层级权限体系：支持集团-子公司-部门-岗位的细粒度权限管控，满足金融行业合规要求

业务价值

▸ 提升业务办理效率：全流程线上化、自动化，减少人工流转环节

▸ 提高客户管理能力：统一的客户视图和精准的客户运营工具

▸ 增强合规管控：内嵌合规校验和风险监控机制，降低操作风险和合规风险

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国际化金融办公信息化平台  |  第 7 / 18 页